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  • 杠杆和爆仓 华尔街热捧强劲订单和业绩指引 甲骨文大涨8%

  • 发布日期:2024-07-31 22:25    点击次数:96

杠杆和爆仓 华尔街热捧强劲订单和业绩指引 甲骨文大涨8%

专题:聚焦美股2024年第一季度财报

华尔街忽视了甲骨文(ORCL.US)第四财季不及预期的业绩,而看好甲骨文强劲的预订量和下一财年的业绩指引,该股股价上涨超8%。

摩根士丹利分析师基思·魏斯(Keith Weiss)在给客户的一份说明中写道:“甲骨文签署了30家[甲骨文云基础设施]客户,推动了125亿美元的人工智能预订额,这一利好因素盖过了第四季度营收和每股收益不及预期的不利因素,以及SaaS应用明显减速。此外,鼓励硬件厂商参与人工智能建设的环境或将加强甲骨文的积极势头。”Weiss维持对甲骨文的“持股观望”评级,但将目标股价从115美元上调至125美元。

人工智能大发展

甲骨文本季度新增180亿美元的剩余履约义务(包括30笔超过125亿美元的交易),总额达到980亿美元,其中包括与OpenAI、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOGL.US)的交易。

Weiss写道:“虽然甲骨文将这种关系描述为支持‘ChatGPT的培训’,但我们与微软的对话表明,OCI硬件仅用于支持ChatGPT的推理,并将在甲骨文的硬件之上运行Azure软件。”

“尽管如此,在投资者关注参与GenAI基础设施建设的厂商时,这些令人印象深刻的预订以及OpenAI这类大客户的加入,或许会让甲骨文更坚定地出现在雷达屏幕上。”

Evercore ISI分析师柯克·马特恩(Kirk Materne)同意Weiss的观点,认为甲骨文在公有云市场的地位越来越稳固。他列举了剩余履约义务的增长、甲骨文云基础架构收入44%的增长,以及云计算应在2025财年推动约10%的整体收入增长等事实。

Materne写道:“OpenAI宣布将使用OCI只会增添甲骨文作为人工智能平台的可信度,而与谷歌的新关系也扩大了公司数据库的分布范围(似乎下一个可能是AWS)。”Materne重申对甲骨文的“跑赢大盘”评级,并将目标价从145美元上调至160美元。

吴先生(化名)今年66岁,是家里的老大,下面还有三个兄弟。2022年9月,熊先生体检时查出甲状腺结节,于当年10月来到江苏省中西医结合医院甲乳外科就诊。江苏工匠、甲乳外科主任王建华为其查体,触及左侧甲状腺约 2.5 cm×2cm大小的较硬包块,甲状腺超声检查提示双侧甲状腺结节,恶性可能性大。进一步穿刺及基因检测结果显示双侧甲状腺及颈侧区淋巴结都倾向于恶性肿瘤,肿瘤标志物降钙素大于2000 Pg/mL,癌胚抗原18.53 ng/mL,均明显升高。

财务业绩和指导

截至5月31日,甲骨文第四财季营收达到143亿美元,同比增长3.3%,略低于市场预期的146亿美元,调整后每股收益为1.63美元,接近分析师预期的1.65美元。

云收入(包括基础设施和应用)为53亿美元,低于预期的54.5亿美元。基础设施收入同比增长42%,达到20亿美元,应用收入同比增长10%,达到33亿美元。

甲骨文还表示,融合云ERP收入增长14%,达到8亿美元。在此期间,剩余履约义务总额飙升44%,达到980亿美元。

展望2025财年,甲骨文称预计全年收入将实现两位数增长,每个季度的增速都将有所提升,这在一定程度上得益于OCI能力的提高。

甲骨文管理层在财报电话会议上表示,云基础设施服务收入将同比增长50%,而资本支出可能是2024财年的两倍。

甲骨文首席执行官萨弗拉·卡茨(SafraCatz)表示,甲骨文将“坚定不移地”实现2026财年的收入、盈利增长和运营利润率目标,但考虑到预订量的强劲势头,这些目标可能“过于保守”。

对于下一季度,甲骨文预计按固定汇率计算的收入将同比增长6%至7%,其中云计算销售额将增长21%至23%。除去一次性项目,每股收益应在每股1.31美元到1.35美元之间。

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责任编辑:郭明煜 杠杆和爆仓



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